光伏装机与运维市场回顾与未来展望

IHS在全球一共有8500名员工，我们是在美国纽交所上市的企业，每股的股价在最近达到了130美金左右，最近IHS跟一家叫做Maraik这家公司要合并，在今年下半年要组建成一家全球性的大公司。去年我们是21亿美金的营业额，我们的业务主要类型是市场研究、在线数据库、定制报告和咨询服务。IHS做的事情就是分析、研究、咨询。

IHS的业务板块，首先是航空和国防，这个业务我们在国内并没有做，但是其它的板块，我们有能源、化工、汽车等等，在IHS的板块里面，核心的是能源这一块，占到40%的营业额，第二块是汽车，汽车部门占到30%的营业额的贡献。我来自新兴技术这个部门，我们英文叫Technolony，它是跟电子电离相关的行业。在Technolony里面我们细分为10大行业，包括汽车交通电子、消费电子、显示设备，以及新能源及电力、半导体电子零部件、通信部门、信息技术、材料及成本研究、媒体传媒等等。我所在的就是新能源和电力部分，在这里面光伏是我们的其中一个部分，我们对光伏的下游装机和储能都有很深的研究，同时我们对智能电表、UPS及数据中心和功率半导体有很深的研究，这样的研究可以利用上下游的合力，对产业的情况进行更全面、深入的掌握。至于我们其它方面的研究，各位知道苹果前段时间才发布它的SE这个产品，我们把它这个产品拿来拆了，研究了它的每个组件的成本，这是我们Technolony做的事情。

截止到2016年3月为止，我们光伏团队又有28个分析师，遍布全球3大光伏市场(美洲、欧洲和亚太)，辐射全球光伏产业链。我们的总部在英国伦敦，在英国的其它地方也有分部，在中国我们是在上海，有4名分析师，分别是我和另外三位女士，我们各司其职，为中国的客户提供服务。

我今天是讲光伏装机的，但是同时我们也会提供组件、逆变器以及储能等等相关的服务。

接下来进入今天德政题，介绍我们对2015全球市场的看法，我这个标题写的是“贸易纠纷中前行的2015”，意思是说2015年对国内的光伏贸易商来说是非常不好过的一年，2015年之前的几年全球的贸易争端是比较多的，到2015年也没有改善。回顾2015年的市场，虽然争端不断，但是我们还是实现了光复装机33%以上的增长，2015年的装机量是59GW，这里面有很大一部分是从欧洲地区转移到中、日、美、印这四大市场的。中国的分布式光伏系统推广，从2013年开始提，到2015年已经进入第三个年头，它有一个很有趣的现象就是，政策层面很想推动分布式市场，但是从第三方研究机构的层面来看，分布式的发展不尽如人意，分布式总装机仅为2.5GW左右，出现这种情况的问题有很多原因，但是最大的原因还是商业模式没有建立起来，所以在我们看来，2015年虽然分布式电站已经推广了几年，但是地面电站仍然是主力。

这个数字不是我们最终的数字，因为我们这边最新的一版报告是在4月1号出版的，也就是全球的装机数字。在2015年中国和日本两个国家的装机量加起来占到全球的半壁江山，特别是中国。IHS一直看的不是并网的数字，而是看的实际已并网的装机。日本在2015年两次下调它的光伏补贴，对市场有很大的影响，导致大家减少装机。英国在2015年的装机量是3.78GW，这个量很大，它在2016年还会持续这样一个趋势，但是英国的相关政策退出，会导致它在2016年装机上来之后就稳定了。此外还有一些其他的国家和地区，先说一下美国，美国对全球市场是非常大的，美国之前从企业投资中减免30%的税，但是它计划从2017年从30%缩减到10%，如果美国这样做了的话，对美国的地面电站是一个打击。但是美国参众两院和各方博弈的结果是，他们认为不可能这么快调整，他们把这个政策实施的时间从2017年延迟到2022年，美国这个政策的延期，会导致美国市场会有持续发展的动力。接下来看一下英国的市场，它原来的ROC政策退出了，但是它会出台一些新的政策，英国市场会从2015年的3GW下降到1GW左右。印度市场作为一个比较有意思的市场，中国厂商在印度的发展已经持续了好多年，包括阳光、华为等等都是在印度市场是有重兵布局的。实际上印度市场一直到穆迪上台之前一直都是不明朗的，直到去年它出台了一些刺激政策。再看中国，我们对中国2015年的装机数字有两派观点，一派认为这个数字还要往上调，18.5GW太找了，还有一派认为能源局部15.5是比较正常的数字，这里面重点在于领跑者计划的5.5有多少是当年完成的，有多少是下一年完成的，最后双方暂时达成妥协，这个数字暂时不更改。中国市场这么重要，大家这么热烈讨论它，证明它在后市是有很大的发展的。

我们来看2016年的情况，2015年的装机是59GW，跟2014年相比有34%的增长，这点增长来自哪里呢?这里提到，中国暂时还是全球最大的市场，因为国家的“十三五”规划讨论稿提到150GW的装机量，这意味着2015年到2016年，甚至到2017年，这个增长要持续，才能达到这个目标。下面几个国家我都说过了，所以我就不细说了，直接去看数据。2016年的重点变化是美国要超越日本成为第二大的光伏装机国，之前在第二位的是日本，但是由于日本下调了它的政策，已经显示出它的发展乏力，正好又赶上美国的政策延期，在排名前10的国家里面，欧洲只占3席，包括英国、德国在内，整体来看欧洲市场的下滑是不可避免的趋势。另外一方面，我们有一个感觉，如果美国市场持续这样发展，到2018、2019年，美国市场的后劲很大，它有可能取代中国市场成为世界第一大国。还有一些光伏的新兴地区，比如说智利、巴西，它的装机一直没有很大的发展，如果它的环境得到改善的话，在新兴国家的装机会提高很多。

(见PPT)这里有一个预测，上面的折线表示的是我们的增长率，下面的柱子里的各个成分代表的是各大洲。可以看到从2013年开始，欧洲已经下滑很大，之后世界主要的增长是来自于亚洲、美洲和中东及非洲地区。

我们对美国的政策做了一个对比，我们可以看到，最大的变化是2016和2017年的数字，为什么2016年我们预测会下降，而在2017年会上升?就是我刚才说的原因，美国的政策进行了退出时间的调整，所以市场有一些变化，我们预测这个政策的延期，会对市场有很大的推动作用，美国市场的增速不会放缓太快。

接下来看另外一个情况，在IHS的预测里面，我们可以看到预测改变的分析，我们在预测里面把美国装机调整的数值的变化，2016年增长最多的地区是美国，其次是印度，中国反而只能排第三，是因为中国的基数已经很大了，在我们的增量里面就是这样的。红色的部分大家要注意一下，英国是下滑很大的地方，同时我们看到日本也有一定的下滑，包括韩国、德国都有下滑。但是前面还有一些国家也要注意，比如说泰国，虽然它的增量很小，但是这种国家是属于刚刚从新兴市场转换为主力市场的，它的后期发展空间是比较大的。2017年，除美国装机明显下滑外，全球其它重要光伏市场也将面临下滑。

中国光伏市场，从2009年开始到现在，已经经过了7年的发展，这7年累计的量是43GW，这个装机量在国家来看，有相当一部分是需要持续发补贴来做的，所以现在我们国家转变了这样一个增长的方式，所以可能看到我这上面两个箭头，一方面是意味着大型地面电站的增速会放缓，这跟彭主任的说法是一致的。对应到我图中最上面灰色的这个部分，这是我们的地面电站的量，灰色部分之外是黑色、深蓝色以及浅蓝色还有黄色部分，黄色部分是其它的部分，真正主要的是灰色和黄色之间的这个部分，这就是全球范围内的分布式的量。中国的分布式，我跟很多业内人士探讨过，这是一个有中国特色的东西，它从6兆瓦一路提升到20兆瓦，准确来说，20兆瓦应该算是地面电站了。所以在中国探讨这个问题要看到，中国的分布式其实是在灰色这一块，包括相当一部分和地面电站没有区别。能源局把光伏的蛋糕从地面电站切一块到分布式，中小型地面电站的发展趋势是将来的一个重点。大型地面电站增速放缓的同时，分布式的增速会提高。去年我做过一个项目，调研的是浙江省的互用光伏市场，分布式市场的一个情况，我发现浙江虽然光照资源不好，但是它的分布式光伏为什么发展得那么好呢?还是中国的一句古话，重赏之下必有勇夫，在浙江的一些地区的分布式的补贴力度是很大的，当地的地方政府，特别是电网公司对并网是持支持态度的。老百姓会算一笔帐，我如果装一个分布式光伏在屋顶，是真的有收益的，而且可以在5年内收回，我干吗不做呢?所以在那边的发展模式已经从屋顶租赁这种比较粗其的阶段发展到自建，用户愿意买一个系统装上去，对于那样的市场，我认为是走在比较前面的，但是对更广大的地方来讲，分布式的最大的挑战还是商业模式，所谓商业模式就是这个电站是由谁来投资开发，谁受益，怎么样分成，利润的发放怎么，是不是及时，是不是可以保证你商务上是可行的，这种问题才是真正导致企业投资和不投资的关键点，我们希望将来分布式发展的商业模式逐步走向多样化，走向成熟。

这里有一张幻灯片是应主办方要求的，主要是跟大家探讨一下运维市场的情况，这次参会的嘉宾有很多是做运维的，在我的概念里面，中国的运维市场才刚刚起步，各位可以看一下这块饼，我们是以2015年的市场作为例子，假设这个市场是18.5的装机量，这个装机量里面接近9GW我们认为是没有第三方运营商什么事的，它是由大的发电公司持有的电站，自己运营的，这里面没有你的什么机会。还有一部分是云数据提供商，云服务能不能叫运维呢?不能。因为运维的定义是一定要做到系统的运营和维护后面，不是说组件脏了擦一擦，什么东西坏了换一换，而是要保证它的稳定性方面来做，在运维这一块，只是提供数据监控服务算不算运维呢?现在真正的运维市场还不太成熟，运维市场这块蛋糕是相当大的，虽然目前是大的厂商占主流，但是将来我们认为这个市场商业化是非常大的，包括2014年开始巨人、中民投、招商新能源这样的企业都愿意往里面投钱了，它是需要有稳定的电站资产做回报的，运维是需要专业公司来做的，这里面有很大的机会。

最后讲一讲新兴市场的计划，刚才我有说到我们的定义里面有几个新兴市场，大家看它的定义是说在2013年以前，累计的装机量在1GW以下的企业，这个图预测的是2016年到2020年这些新兴市场累计的装机量的情况，这里面深蓝色的部分是巴西，第二部分是墨西哥，这两个国家在之前各位不知道有没有了解过，这都属于南美洲和中美洲的国家，它们之前的发展不怎么样，但是巴西一直有很大的项目储量在那里，巴西的问题在于它的政府没有那么大的财力支持，所以对巴西政府来说一个核心的问题是要解决这样一个融资的可行性问题。对于墨西哥来说，它还有一个问题是，它的光伏面临跟风电竞争的问题，光伏电价如果能跟风电比较的话，有一些竞争优势的话，可以发展起来。另外还有埃及、土耳其，大家知道这两个国家比较靠近中东，政局是一个问题，如果要发展这样的市场，一定要看当地的政局是不是稳定的。

到这里，我的演讲进入到总结阶段。第一，2015年相对2014年的增长是很大的，达到34%，但是到了2016年，它的增长将会放缓，可能只有百分之十几。第二，美国市场的政策延期对市场是积极的，但是这个市场还是在2017年下滑。第三，中国市场目前看来地面电站还会是主力，至少在2020年以前还是主力，我这个地面的定义是5兆瓦及以上的。我们看到分布式电站虽然面临挑战，但是我们认为市场份额还是会扩大的，未必能到一半，但是我觉得可以到1/4甚至更高一点都是有可能的。最后一点，我们觉得运维市场的潜力空间是很大的，虽然2015年只有15%不到，但是在2020年，这个市场会有一个爆发式的增长。