更新于2020年2月14日
导语
市场现状及相关政策
印度能源市场现状
印度政策时间线
印度光伏产品市场相关准入标准
印度进口关税调整情况
印度光伏产业存在的问题
相关企业
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印度能源市场现状
印度政策时间线
印度光伏产品市场相关准入标准
印度进口关税调整情况
印度光伏产业存在的问题
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导语
印度对于电力的需求空间巨大，但电力基础设施落后影响。根据IEA预测，2040年印度用电需求量将超过3600 TWh。截至到2018年底，印度整体的电气化率为96%，是全球前10大经济体中唯一电力覆盖率没有达到100%的国家。
目前，印度政府采用了多种措施鼓励光伏发展。对国家政策的修正包括：可再生能源责任规定（RGO）和可再生购买义务（RPO），要求国有配电公司到2022年购买光伏发电占比达8%，要求电站在新增装机容量中可再生能源发电需占一定比例，除了这些配额义务，还出台了多个经济激励措施，如可行性缺口补助，资金和利息补贴，优惠财政和财政激励政策。
2020年1月31日，印度总统Ram Nath Kovind表示v，印度将努力实现到2022年拥有175吉瓦可再生能源的目标，其中包括100吉瓦的太阳能和60吉瓦的风能。但另一方面，当中国制造商看好印度市场时，印度政府却一次次地发起“双反调查”、推行“BIS强制认证注册”、光伏补贴“限制在本土制造”等措施。
印度市场政策及市场现状
图：2019年中国组件出口目的国排名 来源：智新咨询
图：2019年全年中国逆变器出口目的国排名 来源：智新咨询
印度能源市场现状
1.印度近年光伏新增装机量
印度的可再生能源发展迅速，得益于其丰富的水利资源，印度可再生能源在能源结构中占比已超过35%，其中光伏发电已实现33.8GW（截止2019 Q3），约占能源结构的8.2%，新能源发电的25.9%。印度在2019年前三季度新增5.4GW发电能力，上半年新增发电能力中太阳能和风能占了55%。从新增装机量投资来看，中央政府和地方政府渠道的规模性招标略占多数，这与印度政府的太阳能行业保障政策有重要关系。
图：2019印度能源结构 来源：光伏测试网
图：印度政府报告对已装机、预期目标和装机潜力的分析
2.印度光伏发电占比
从新增发电装机来看，近年来太阳能、风能占比明显上升，但2019年度太阳能装机相比过去几年有所减少。特别值得关注的是：近三年来，印度的新增煤电装机比例大幅降低，2017、2018年仅占全部新增装机的1/3。但今年，煤电装机明显增加，风能、太阳能减少，目前新增煤电与太阳能持平。
3.印度屋顶光伏市场
在过去的四年中，印度的屋顶光伏市场以66％的复合年增长率增长。2019年预计将新增安装1.836GW屋顶光伏，在过去的7年中，屋顶太阳能的复合年增长率为116％，是印度可再生能源领域增长最快的部分。
印度的屋顶太阳能市场中，主要增长点是商业和工业领域，而户用太阳能仅约占整体的15％。这主要得益于在印度几个主要的州，光伏比商用和工业电价便宜，平均电价在7-1.2卢比/千瓦时之间，因此采用光伏将降低工商业用户的度电成本，投资回收期仅约3-4年，并且随着光伏装机成本的下降以及零售电价的上涨，印度的工商业光伏投资期有望进一步降低。
图：按照电力需求、屋顶光伏总量和实际安装的预计及统计
4.印度各行业太阳能应用趋势
从2018-2019年上半年，90%的企业购电协议都是光伏购电协议。其中制造业、纺制造业、纺织、汽车和能源行业倾向于容量大于250 kW的光伏系统，教育和基础设施行业则倾向于相对较小的系统。
5.2010-2019光伏新增装机及2020预测
由于关税推高装机成本，规模化的招投标成为印度光伏市场主流。因而，地面电站是印度的主要光伏应用。此外，印度政府积极推行印度制造，因此户用屋顶光伏也会有一定的比例。
图：印度规模化光伏电站安装形式及印度光伏市场机遇 来源：光伏测试网
印度政策时间线
产业线 2008年6月1日
提出2017年光伏电池生产能力达到100万瓦/年
本国补贴政策2012年8月
印度政府将对国内离网光伏发电系统给予40%补贴。
进口税收政策2012年11月
反倾销立案调查：印度反倾销局对外宣布其根据印度太阳能生产商协会申请，决定对来自中国大陆、中国台北、马来西亚和美国的太阳能电池进行反倾销立案调查。
产业线2012年12月
印度新能源与可再生能源部MNRE提出主要通过公共设施级项目到2017年实现安装10GW的战略，在此10GW的目标中4GW将根据JINNSM的中央方案开发，6GW将根据各州具体计划完成。
进口税收政策2014年5月
反倾销终裁：印度商工部对原产于中国大陆、中国台北、马来西亚和美国的太阳能电池作出反倾销终裁，涉及中国光伏企业的反倾销税在0.64-0.81美元/瓦之间。
进口税收政策2014年8月
反倾销终裁被驳回：印度财政部决定不执行印度商工部对原产于中国大陆、中国台北、马来西亚的进口光伏产品的反倾销最终征税裁决，此案在经历了21个月后终以不征税结案。
本国补贴政策2015年11月
印度新能源与可再生能源部MNRE把对于屋顶太阳能的补贴从15%提高到30%，但不包括商业和工业屋顶。
本国补贴政策2016年2月
印度电力部积极实行PRO目标，印度各邦从2011年初的0.25%提升到2022年的17%，刺激光伏发展。
产业线2017年2月
印度政府计划与2020年建成共计40GW的太阳能公园，并提供12亿美元的资金支持。
进口税收政策2017年7月
中国光伏组件和逆变器被印度纳入强制认证产品范畴。全球组件逆变器制造商必须接受印度BIS认证，测试完成后才能进入印度国内市场进行销售。
进口税收政策2017年8月
印度政府将对产地来自中国或者进口自中国并用于光伏发电和热力产品的钢化玻璃施加反倾销关税。根据政府声明，需缴纳关税的钢化玻璃透光率不应低于90.5%，厚度不应超过4.2毫米（包括0.2毫米的差），且不论镀膜与否，至少有一面超过1,500毫米。
进口税收政策2017年12月
印度财政部发布公告，决定依据印度光伏生产商协会的申请对进入印度的太阳能光伏产品(包括晶体硅电池及组件和薄膜电池及组件)发起保障措施调查。
进口税收政策2018年1月
建议征收保障税：印度保障措施总局DOS向印度中央政府提出临时措施建议，即对进入印度的太阳能光伏产品征收70%的从价税作为临时保障措施税，为期200天。豁免国家为中国和马来西亚以外的发展中国家。
进口税收政策2018年6月
否决保障税：印度政府决定不对从中国和马来西亚进口的太阳能电池征收临时保障税，否决了此前征收70%关税的建议。
进口税收政策2018年6月28日
建议征收保障性税收：印度太阳能制造商协会ISMA要求对进口太阳能电池和模块实施95%的保障税，否决了此前征收70%关税的建议。
进口税收政策2018年7月
为了减少对进口太阳能产品的依赖并帮助本地制造商，印度政府对从中国和马来西亚进口的太阳能组件和电池征收 25％的保护税，自2018年7月30日起生效。
进口税收政策2019年2月
印度政府决定对马来西亚进口的强化镀膜玻璃和无镀膜玻璃征收五年反倾销关税
进口税收政策2019年4月
印度宣布对华进口太阳能EVA胶膜征收反倾销税，期限5年，以保护国内企业免受廉价进口商品的侵害。在通知中，印度税务总局表示，在考虑了商务部调查机构DGTR的建议后，对“乙烯醋酸乙烯酯”(EVA)的进口板材征收的关税在每吨537美元至1,559美元之间。
进口税收政策2019年7月
印度公布对来自中国、越南和韩国进口的铝和镀锌扁平轧材产品的反倾销调查的初步调查结果，表示来自中国，越南和韩国进口的铝和镀锌扁平轧材在印度倾销，对国内市场产生损害，建议在调查完成之前对从中国，越南和韩国进口的相关产品征收临时反倾销税。
本国补贴政策2019年8月
印度电力部长辛格表示，印度将在未来几年提高光伏设备的进口税，以鼓励国内产业。他还宣布，将很快公布一项政策，这项政策将特别对印度的光伏设备制造业提供税收优惠。
本国补贴政策2019年9月
由印度总理纳伦德拉·莫迪担任主席的内阁经济事务委员会已批准在2022年前向农民提供总计4.6万亿卢比(合64.8亿美元)的财政支持，以促进印度光伏农业的发展并推进国家屋顶太阳能发电项目进程。
产业线2020年1月
印度总统Ram Nath Kovind表示，印度努力实现到2022年拥有175吉瓦可再生能源的目标，其中包括100吉瓦的太阳能和60吉瓦的风能。
进口税收政策2020年1月1日 - 2日
印度财政部相继发布2020财政计划以及D.O. F. No.334/2/2020-TRU文件，本次消息主要为以下两点：
1.印度光伏产品海关编码调整，将光伏的海关编码从原本的 8541 40 11 区分为 8541 40 11 以及 8541 40 12 ，以电池片是否封装成组件作为基础进行区分；
2.基本关税（BCD）课征最高20%。
产业线2020年2月12日
印度最大可再生能源+储能混合发电并网项目开标后，部分中标价格打败火力发电、并成为印度最廉价电力。
印度国家太阳能联合会（NSEFI）主席Pranav Mehta即表示“印度的火力发电已被淘汰”。
印度光伏产品市场相关准入标准
1.印度光伏产品标准
印度现行的光伏产品的国家标准涉及光伏模型的试验方法、测量方法、设计，光伏配件，以及光伏系统特征参数、定义、指南等方面。因为印度的光伏行业起步比较晚，在光伏产品标准的制定上，采用或借鉴了国际电工委员会（IEC）标准，与中国光伏国家标准相比，印度光伏产品标准更新。
（1）地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型标准。中国现行的GB/T 9535-1998标准等同采用IEC 61215-1993标准，且IEC 61215-1993标准已于2005年4月27日作废，而印度采用IS 14286标准，该标准等同采用IEC 61215-2005标准。中国现行的GB/T 9535-1998标准对光伏组件的紫外测试没有要求，而印度IS 14286标准对紫外测试有明确规定。
（2）地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型标准。中国现行的GB/T 18911-2002标准等同采用IEC 61646:1996标准，且IEC 61646:1996标准已于2008年5月14日作废，而印度采用IS 16077-2013标准，该标准等同采用IEC 61646-2008标准。中国现行的标准和印度标准在产品合格测试规定方面存在差异。
（3）光伏模块的安全认证方面。印度采用IS/ IEC 61730：2004标准，在此项指标检测上，中国现行标准为GB/T 20047.1-2006,此标准等同采用IEC 61730:2004标准。目前此项测试，中印双方采用的标准一致。
（4）光伏发电系统的功率转换器标准。中国现行采用的GB/T 30427-2013，印度采用IS 16221：2015标准，该标准等同采用IEC 62109-1-2010 和 IEC 62109-2-2011标准。相对来说IS 16221：2015标准涵盖的技术参数更全，涉及面更广。
（5）公用设施互连光伏逆变器标准。中国现行逆变器的标准为GB/T 30427-2013，印度采用IS 16169:2014标准，该标准等同采用IEC 62116:2008标准，中印两国标准所涉及的逆变器范围不同，所涉及的技术参数和测试标准也存在差异。
（6）蓄电池标准。中国有关蓄电池的标准很多，但专门针对太阳能光伏应用的二次电池和电池通用要求和试验方法的标准暂无。印度采用IS 16270：2014标准，所涉及的太阳能光伏应用的二次电池包含：铅酸电池、镍镉电池和镍金属氢化物三类蓄电池，且对三类蓄电池的工作条件和性能测试指标都进行了具体规定。
2.印度光伏产品认证流程
印度电子信息技术部于2012年10月3日通知了“电子和信息技术产品（强制性注册要求）法令”，根据（强制注册要求）法令，2017年9月5日，新能源和新能源部（MNRE）将太阳能光伏、系统、设备和零部件等商品列入强制注册产品类别。
表：光伏产品及部件商品强制性注册列表
图：印度强制注册商品认证流程图
3.建议
（1）了解自己是否有资格在印度标准局为光伏产品申请注册，不能申请注册的企业，应该加强和印度企业的合作，在印度本土发展合适的代理人，通过国际合作为我国光伏产品注册保驾护航，实现共赢。
（2）要积极关注印度光伏产品认证认可实验室，研究该认证认可实验室的区域分布和资质条件要求，如果我国没有印度批准的光伏产品认证认可实验室，这将大大增加认证的费用和时间成本，出于贸易便利化的角度考虑，我国光伏企业应该积极主动申请印度认可的检测实验室。
（3）将技术标准写入合同。中印双方标准兼容性差，且中印标准化合作机制尚未建立。因此，对于涉及的产品标准或建设项目的验收标准，应该在双方协商一致的前提下写入合同，为项目顺利验收提供法律保护，减少企业风险。
资料来源：李 惠, 林文都,张 鑫：印度光伏产品市场准入信息研究
印度进口关税调整情况
鉴于印度防卫性关税（SGD，目前为15％）将于2020年7月29日到期，印度太阳能电池和组件的进口关税将会出现新的调整。根据2005年3月1日发布的海关第24/2005号通知，政府可能会修改现有的太阳能电池和组件的基本关税（BCD）豁免，并进行全面或部分的恢复。
政府明确表示，有意在2020年7月防卫性关税（SGD）失效后对太阳能电池和组件征收20％的关税。防卫性关税（SGD）失效后的税率结构目前仍不明朗，取决于7月29日后24/2005号基本关税（BCD）豁免通告的修订情况。
来源：索比光伏网
印度光伏产业存在的问题
1.战略目标难以实现
印度政府为了加快光伏领域的发展速度，将光伏供电的建设目标大幅度提高， 2014 年印度光伏供电装机容量仅 3GW。若要完成 2022 年装机容量 100GW 的目标，那么印度平均每年光伏供电的新增装机容量不能少于 12GW，年复合增长率高达 55%。而中国2014 年已有装机容量 28.2GW，起点大大高于印度，中国计划到 2020 年实现光伏装机 100GW 的目标，年复合增长率为 23%。印度在这一指标上高出中国一倍，也就意味着印度要实现目标的难度远远大于中国。
表：世界主要国家光伏建设发展目标
2.土地征用价高事繁
作为世界上征地最困难的国家之一，印度的土地情况非常复杂，既有殖民时期就已经被占有的土地，也有独立之后重新分配的土地，还有许多部落用地。当政府开展基础设施建设，包括兴建光伏供电设施而需要征地时，往往会受到印度特有的土地“私有＋租佃”体制 的严重束缚。
3.供电设备盗损严重
伴随着印度光伏供电建设的快速发展，大量供电设备被盗和损坏的情况也日益严重。在印度许多城乡地区，被安装好的家用光伏装置使用寿命往往只在 2 年以内。例如，在印度马哈拉施特拉邦的巴哈马纳地区，当 2010 年第一批太阳能装置安装时，大多数房屋都装有一块小型光伏电池板。而在随后的七年中，大量光伏电池板和其他一些配件被偷盗变卖，余下的光伏供电设备中又有很大一部分由于维修人员不足和专业技术缺乏而未能得到及时保养修复，无法正常工作。
4.屋顶光伏管理滞后
被政府大力倡导的屋顶光伏设备，在建设实施的过程中虽然进展迅速，但依然存在许多问题。首先，在印度光伏供电的总体发展规划中，莫迪政府更加看重的是大中型太阳能并网项目（占规划总量的 60%），而屋顶光伏建设则处于配套和次要地位。目前，印度在大中型光 伏装机上尚且距离目标有很大距离，屋顶光伏电站的建设更难免遭受一定程度的冷落。其次，印度屋顶光伏建设缺乏有效监管，打击了政府、运营商和民众的热情。最后，政府给予屋顶光伏的补贴不及时。印度目前的屋顶光伏电站是向开发商给予 30% 的补贴，但这些补贴发放极其缓慢，延迟期长达 8—10 个月。而在印度开展屋顶光伏设备建设的企业多为中小企业，其资金量有限，补贴延迟加重了这些中小企业运营商资金运转的压力。
5.光伏制造能力不足
由于制造业的整体性落后，印度光伏设备制造领域产量低、质量差。2016 年 10 月，印度太阳能电池和光伏组件的国内制造能力仅分别为 1468MW 和 5648MW。其中，在印度三个最大的本土太阳能电池生产商中，Jupiter Solar Pvt 的产能是 280MW，Indosolar 和 Moser Baer Solar 的产能均为 250MW。印度最大的光伏组件制造商 Waaree Energies 和 Vikram Solar 的产能则均为 500MW。
资料来源：岳鹏,高晓艳:莫迪执政以来印度光伏供电的发展状况及存在问题
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